一、粉末冶金行业发展现状

1.产品产量

粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧浇，制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。粉末冶金工艺拥有广泛的应用场景，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。

日本粉末冶金工业起步于20世纪50年代中后期，1956年开始执行的机械工业振兴临时措施法，到之后的特定机械情报产业临时措施法，一直将粉末冶金作为重点发展行业。日本粉末冶金在面向市场的开发、生产管理、质量、合金技术等方面具有显著优势，在部件轻量化和制造复杂形状部件方面具有世界*高的技术水平。

2018-2020年日本粉末冶金产品产量不断下滑，生产集中在高端产品，2020年日本粉末冶金产品产量为73593吨，其中铁基产量为71467吨，占比97%；铜基产量为2126吨，占比3%。

2018-2020年粉末冶金细分产品产量（吨）

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

根据日本粉末冶金协会数据：2020年日本粉末冶金机械零件产量为68.7千吨，比上年减少20.3%；粉末冶金轴承产量为4.9千吨，比上年减少15.5%；摩擦材料产量为0.58千吨，比上年减少14.8%；电触头产量为68吨，比上年减少64.3%。

2011-2020年日本粉末冶金机械零件及粉末冶金轴承产量

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

汽车领域是日本粉末冶金*大的应用市场，2020年全球汽车产销量持续低迷态势，日本汽车领域粉末冶金产品产量降幅较大，2020年日本汽车领域粉末冶金机械零部件产量为64894吨，同比下降20.4%；汽车领域粉末冶金轴承产量为3126吨，同比下降17.2%。

2011-2020年日本汽车行业粉末冶金产品需求量

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

从2020年日本汽车领域粉末冶金机械零件产量构成分布来看，主要集中在发动机及驱动系统，其中发动机占比54.6%，驱动系统占比22.0%；粉末冶金轴承则集中在电气设备、车身、发动机，占比分别为54.4%、14.6%、14.2%。

2020年日本汽车粉末冶金机械零件及轴承产量构成

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

2.粉末出货量

由于汽车领域粉末冶金产品需求量的下降，所有粉末的出货量都出现了一定程度的下滑，2020年日本铁粉出货量为16.08万吨，其中用于粉末冶金8.71万吨，占比54%；用于出口3.21万吨，占比20%。

2016-2020年日本铁粉出货量（万吨）

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国粉末冶金行业市场经营管理及投资前景分析报告》

2020年日本铜粉出货量为5409吨，较2019年同比下降12.5%；其中粉末冶金领域降幅为11.9%，出货量为3746吨，占比69%；出口降幅11.8%，出货量为829吨，占比15%。

2016-2020年日本铜粉出货量（吨）

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

2019年日本不锈钢粉末出货量为3145吨，同比下降13.0%；MIM粉出货量为408吨，同比下降26.6%；MIM粉末出货量下降的更为显著，主要由于医疗器械、电气设备和工业机械等领域需求降幅较大。

2015-2019年日本不锈钢粉末及MIM粉出货量

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

二、金属注射成形行业发展现状

2020年日本MIM产品销售额为102.16亿日元，较2019年的109.40亿日元同比下降6.6%；一方面受新冠疫情影响，医疗器械及汽车领域MIM产品销售额下降，降幅达10%以上。另一方面，中国、印度等新兴国家MIM行业的崛起，对日本造成较大的威胁。

2014-2020年日本MIM产品销售额

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

从2020年销售额来源分布，工业机械、医疗器械及汽车仍是日本MIM产品主要应用领域，三者合计占比超60%，其中工业机械占比29.3%（上年为26.5%）；医疗器械占比18.2%（上年为19.2%）；汽车领域占比14.6%（上年为16.2%）。

2020年日本MIM产品销售额来源分布

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理

从材料分布来看，不锈钢为主要原材料，由于其质量较好、成本价格低廉，被广泛应用于各行各业；2020年日本不锈钢MIM产品销售额为74.8亿日元，占比达73.2%，较上年下降了1.6个百分点；其次为铁镍基合金，占比8.1%；磁性材料占比4.3%。

2020年日本MIM产品销售额材料分布

资料来源：日本粉末冶金协会、智研咨询整理