2017年智能手机上游关键零部件上涨趋势明显

作者: cnpim CNPIM 2017年03月15日

    智能手机关键零组件于2016下半年开始供应吃紧导致面板涨价,以致今年第1季淡季不淡。有调研机构表示,2017年在DRAM、NAND Flash、AMOLED面板价格攀高、智能手机纷纷导入创新规格之下,品牌厂提前备货的态势明显,预估全年度内存、AMOLED面板价格仍将处于高点,对于品牌厂获利能力带来负面影响。

    集邦指出,DRAM、NAND Flash、AMOLED面板等三大关键零组件价格的猛烈涨势,已冲击到智能手机的成本管控,压缩品牌获利。对于部分擅长以“高规低卖”策略吸引消费者的中国大陆智能手机品牌而言,即便今年仍将持续扩大市占,但恐将因零组件价格上扬受到严峻的压力。

    DRAM、NAND Flash价格已涨逾10%

    在双镜头、影音串流及人工智能相关应用等规格不断推陈出新下,2017年移动内存单机搭载量的需求仍持续攀升,上半年已有6GB甚至8GB的旗舰机种陆续问市。另外,今年LPDDR4已成为主流,而为了让手机达到更好的节电效果,内存大厂推出电压更小的LPDDR4X,成为许多手机大厂急于采用的解决方案。

    价格方面,由于整体内存产业仍面临供货紧张,2017年第1季移动内存价格已涨逾10%,TrendForce预估移动内存的涨价态势将延续一整年,全年涨幅将大于10%。

    另外,2017年移动NAND Flash搭载量增加的趋势也将持续。中国大陆手机品牌持续向iPhone主流储存容量靠拢,在高阶机种的移动NAND Flash搭载量主流,已从32GB/64GB攀升至64GB/128GB,也连带让中低阶机种的移动NAND Flash搭载量上升。

    自从2015年三星于自家手机导入性能更佳的UFS(快闪储存)后,各家品牌的高端机种也陆续跟进。TrendForce表示,2017年手机芯片厂在高端芯片支持UFS的态势已然确立,预估今年智能手机采用UFS的比重将增加至20%左右。

    在价格已接近高点的状况下,2017年第2季移动NAND Flash的涨幅预估在5%至10%之间,涨势略趋平缓,而由于整体供货依然紧俏,涨价仍将延续至下半年。

    AMOLED面板市占率近30%

    由于日渐受到苹果等品牌青睐,AMOLED面板的需求与产能同步增长。TrendForce预估,全球AMOLED手机在整体市场的出货占比可望从2016年的23.8%,成长至2017年的27.7%。另外,LTPS(低温多晶硅)产能也持续扩充,预估LTPS手机出货比重将由2016年的31.5%,成长至2017年的34.8%。此外,受到AMOLED与LTPS手机出货成长的排挤效应,2017年传统a-Si手机出货比重预估将滑落至37.4%。

    据台湾媒体Digitimes报道,今年将有27.6%的手机采用AMOLED屏,在接下来的三年内有望达到50%。该报告显示,三星Display继续主导AMOLED面板的全球供应,占据了2016年3.5亿部AMOLED智能手机的绝大部分。其中,中国公司OPPO和vivo的份额超过20%。

    华为,小米等智能手机厂商在去年也推出了配备AMOLED显示屏的手机。据称苹果今年推出的iPhone 8也将使用AMOLED屏幕。

    今年,苹果和三星据将占据全球AMOLED显示屏的大部分供应,这有可能导致其他手机厂商AMOLED屏幕供应不足。因此,LG Display,夏普和日本Display已经加快了AMOLED面板的生产。由于需求旺盛,AMOLED显示器的价格可能在2017年下半年上涨,而液晶面板的价格可能会逐渐下降。据了解,今年手机主要部件的价格将会上涨,从而迫使一些中国手机制造商被迫放弃他们一贯的高性价比策略。

    三星的AMOLED大部分产能将用于自家品牌及苹果产品,难以应付其他客户逐步增长的需求,让AMOLED面板供应趋向紧缩,预期价格至2017下半年仍易涨难跌。至于LTPS面板则因产能逐步开出,预估2017年LTPS面板价格将从第2季起逐季缓跌。

    由于供应不足,内存的价格以10%的速度逐年上涨,UFS(通用闪存存储)组件也是如此。这意味着,从长远来看智能手机的价格将会逐渐上升。


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